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上海战略研究院|上海加快布局元宇宙“新赛道”的对策建议

一、全球元宇宙“新赛道”布局的“六大趋势” (1)顶层设计:国家争相出台扶持政策,重点成立行业协会等。 2020年以来,…

上海战略所|上海加快元宇宙“新赛道”布局的对策建议

一、全球元宇宙“新赛道”布局的“六大趋势”

(1)顶层设计:国家争相出台扶持政策,重点成立行业协会等。

2020年以来,美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、中国相继出台了与元宇宙发展相关的政策。其中,多个国家重点建立元界相关协会或产业联盟,带头推动元界发展。例如,韩国成立元界协会,吸引包括三星集团在内的200多家韩国企业加入,推动政企合作;日本还成立了“元界协会”,与金融厅等行政机关合作,启动市场建设,力争使日本成为元界发达国家;与此同时,欧美正着力规范“元宇宙”的监管规则。为应对元界数据安全风险和行业垄断风险,美国开始加强数据安全和隐私保护监管;欧盟出台了《人工智能法案》 《数字服务法案》 《数字市场法案》等法案,以增加数字平台的透明度,尊重用户的选择权,保护个人权益。隐私提出了具体要求。

(2)核心技术:全球玩家争先恐后抢占赛道,云计算市场稳步增长,发达国家将人工智能视为“元宇宙”未来发展的关键组成部分

随着元界人气的不断攀升,云计算、人工智能等几项核心技术也进入快速发展阶段,吸引全球玩家的关注。美国在云计算领域占据主导地位,全球云计算市场保持稳定增长态势。亚马逊、微软、谷歌、IBM等科技巨头在云计算领域的市场份额位居全球前列。以亚马逊为例,其拥有强大的云计算服务能力。目前,全球90%以上的大型游戏公司都依赖亚马逊云进行在线托管。它是全球云服务提供商的总公司。 2016-2021年,全球云计算市场将保持稳定增长态势。全球云计算市场空间巨大。新冠肺炎疫情的出现和持续,提高了SaaS应用在远程办公、在线教育等领域的渗透率,加速了SaaS的发展。在企业数字化转型需求的推动下,企业对数据库等PaaS服务的需求增加。需求持续增长。技术领先国家将AIGC、NLP等人工智能技术作为其“元宇宙”未来重要的潜在发展方向。美国、英国、法国、加拿大等国家也对无监督学习、强人工智能等人工智能技术进行了探索。开发前沿应用。尤其是2023年ChatGPT和AI地图应用的出现,更是激发了人工智能在图像和自然语言方面的研发热潮。未来,AI智能视频的自主生成成为可能,也将加速“元界”技术和产业的成熟。

(3)行业应用:应用场景越来越丰富,硬件、社交、游戏是驶向元界的三驾马车

不同国家依托基础优势布局博弈领域,各大上市公司加速布局。目前,美国的Facebook正在不断开发在线社交和虚拟会议背景下的Oculus头戴显示器。 2022年其出货量已占全球VR/AR头戴显示器出货量的75%,2020年第一季度市场份额仅为34%。日本“Metaverse”硬件设备技术布局主要围绕VR游戏生态展开。索尼利用其PlayStation主机系统和游戏生态系统不断开发PlayStation VR设备,并在《生化危机VR》等大牌3A游戏的带动下,将其VR游戏推向世界。销量前三。

(四)人才培养:人才供需极度失衡,应着力系统培养高素质专业人才

元宇宙相关领域的不断爆发,逐渐形成了较为完整的产业链,但相关人才的培养却远远落后。韩国科学与信息通信技术部(MSIT) 正在为即将到来的新兵训练营招募扩展现实、人工智能和NFT 方面的专家,旨在培训未来的元空间专业人员。 MSIT 将在5 月推出它所谓的该国首个“元空间学院”,以培训180 名专家。该部表示,包括微软、Adobe和The Sandbox在内的27家国际公司已同意为元界学院学员提供经验和就业机会。韩国的目标是培养4万名虚拟世界专家,力争到2026年成为全球虚拟世界市场领先的五个国家之一。Meta表示,计划在未来五年内在欧盟创造1万个新的高技能工作岗位,以推动“元宇宙”的开发。

二、上海元界“新赛道”布局基本现状

(一)产业布局较为完备

从产业区位来看,上海在元宇宙产业链布局上与北京、深圳并列全国第一梯队,共同引领国内元宇宙技术发展。据粗略统计,全国参与元界“新赛道”的企业超过1万家。如果单看与元宇宙关系最密切的VR/AR产业,全国约有1000家企业,其中约10%在上海运营。

表1 中国VR/AR企业数量

如果我们扩大观察范围,对涉及元界相关硬件设备制造和软件服务的企业进行梳理统计,全国共有143家在元界领域具有一定规模的企业,或者具有“专业化、专业化、创新性”的性质。这些典型代表企业主要集中的城市包括:北京(32.17%)、上海(14.69%)、深圳(11.89%)、杭州(6.99%)、广州(4.90%)、苏州(3.50%)。微量数据显示,在元界前10大区域城市中,深圳以216家企业位列前三,北京203家,上海180家。虽然不同标准下城市排名略有差异,但总体而言,北京、上海、深圳是全国元宇宙产业集中的地方。上海在元宇宙领域处于领先地位。

表2 元界龙头企业全国城市分布

从产业结构来看,上海元界企业的产业结构较为均衡,各产业环节布局在感知展示层、平台层、网络层、应用层。其中,应用层(38.10%)和平台层(33.33%)是上海元界企业重点布局的方向,可见上海元界的产业主要擅长软件和服务。网络层(19.05%)和感官显示层(9.52%)占比略低,主要是硬件设备产业向周边其他城市分流。一方面,作为数字经济的一个子概念,元界产生

业或元宇宙经济是以数字服务为核心,与上海高度发达的第三产业土壤较为契合;另一方面,元宇宙产业的发展有赖于数字硬件设备的支撑,过度倚重软件服务行业,导致上海元宇宙硬件设备类产业发展相对欠缺,可能会对日后产业整体长期发展形成拖累,产业结构有待进一步优化。

(二)行业龙头逐渐兴起

聚焦上海元宇宙企业,根据对上海市工商局名录及企查查数据库的梳理,上海具备一定规模和创新水平的元宇宙典型代表企业超过15家,其中具有行业影响力有3家,以米哈游、商汤科技、韦尔股份为代表。目前围绕三家企业已经形成了游戏数字内容(应用层)、人工智能(平台层)、硬件智造(网络层)产业集群。

表 3 上海地区元宇宙代表企业

其中,以米哈游所代表的游戏公司是上海元宇宙产业集群的主要力量。目前,米哈游正构建覆盖全球10亿人共同生活的数字虚拟社区;盛趣科技所开发的用于治疗儿童注意力缺陷多动障碍的游戏数字药物,已获得美国FDA认证。除游戏公司外,其他上海本土互联网服务商,如Bilibili,携程、拼多多等,也在不断拓展自身业务范围,延展至元宇宙领域。如2021年底,Bilibili推出“高能链”,就内容版权、数字藏品和数字身份等方面,打造全新元宇宙数字原生社区。携程及拼多多则利用其用户资源和数字技术,加大在人工智能技术的投入,为元宇宙的场景应用进行技术准备。

除了在商业领域运用元宇宙技术,上海的工商企业正探索搭建产业“工业元宇宙”,如上海商飞正通过数字技术,推动飞机产业链上下游破除数字孤岛;亮风台通过AR技术,实现远程工业设备维修和售后。

(三)专业人才优势明显

2021年,上海信息服务产业总规模达1.26万亿元,同比增长超15%,为全市GDP增长贡献40%。同时,上海具备庞大的信息服务人才基础,拥有2.3万5G人才(占全国约52.27%的),拥有20万集成电路人才(占全国约40%)和18.7万人工智能领域从业人员(占全国1/3),庞大的技术人才储备为上海元宇宙产业发展提供了坚实基础。

此外,除信息服务产业人才流向元宇宙产业。上海正在积极培育元宇宙高端技术人才。上海11所高校成立人工智能研究院,9所高校设置本科人工智能专业,38所高校开设104个人工智能相关学科专业。上海元宇宙相关技术专业每年招生数量超过1万人、目前在校生数约3.5万人,为元宇宙发展储备大量后备人才。依托上海交大、同济大学、上海仪电集团、计算技术研究所、上海电科所等高校和企业,上海正不断培养出大批元宇宙领域专业技术人才。

三、上海元宇宙“新赛道”布局有待进一步完善的领域

(一)综合实力方面,元宇宙发展环境、资源和潜力有待改善

从行业深度和集中度来看,深圳元宇宙企业比上海更具潜力。游戏行业是,目前元宇宙运用最为主要的领域,深圳腾讯集团拥有全国最大的游戏业务,旗下众多游戏,包括PUGA、绝地求生、王者荣耀曾获得全球销量冠军,并从手机游戏不断切入黑悟空等3A游戏大作,其庞大的游戏品类和投资体量为其建筑了较宽的护城河,也为未来元宇宙做了扎实的铺垫。作为比较,上海的游戏龙头企业米哈游业务品种相对单一,90%的营业收入主要依赖单款主打游戏,从崩坏三到原神,单一业务风险过高,这也是导致米哈游无法上市融资快速发展的重要因素。2021年,作为上海游戏业龙头企业,米哈游年营收约250~300亿元,而腾讯游戏手机游戏部门年营收约1681亿元,上海与深圳还有较大差距。

(二)基础支撑方面,软硬基础设施与用户终端设施有待加强

一是数据开放方面,上海在5G、算法等领域走在前列,但在数据开放及运用方面仍有不足。由于中国尚未加入数字经济伙伴关系协定(DEPA),惠普、戴尔、联合利华等跨国公司多选择在新加坡设立服务于亚太地区的管理数据中心以及消费者数据中心,舍弃了离市场更近的上海。而从国内来看,上海数据交易所产品活跃度也较低,对于提高上海数据利用能级和支撑数据相关产业能力不足。二是用户终端设施方面,与东京、洛杉矶等城市相比,上海虚拟现实硬件设备(VR)或增强现实设备(AR)的市场空间仍有待发掘,用户基础还需进一步扩大,上海缺乏类似“欧库乐斯”(OCULUS)一样能够引领时尚的现象级消费产品。

(三)政策保障方面,元宇宙行业发展监管与规则有待完善

元宇宙目前仍处于探索阶段,暂无针对性的法律法规和行业政策对行业发展进行规范,监管政策不明确使得行业发展不得不处于灰色地带,行业投资也因政策难以预期而面临更多不确定风险,进而影响了行业发展。另外,国外“元宇宙”也处于发展初期,其规则设计问题,虚拟世界的社会规则、经济规则、商业规则、文化体系、治理体系等究竟应该如何设计需要长期去研究、摸索、试错,国内很难直接参考其发展经验。

四、上海加快元宇宙“新赛道”布局的对策建议

(一)提升元宇宙综合场景应用

鉴于元宇宙与游戏应用场景联系较为紧密,应鼓励游戏企业进一步探索元宇宙技术的应用落地,并且让游戏与元宇宙的叠加效应不断溢出,应用到工业、医疗、交通、教育、文化等实体领域。如探索工业元宇宙,创新“设计-生产-交付”流程,提高数字孪生的实用性;探索商业元宇宙,创新商业营销的渠道和效率;探索校园元宇宙,创新知识获取方式、革新学习成长路径;探索各细分行业元宇宙,拓展元宇宙的应用场景。

(二)加快元宇宙底层核心技术研发

加大重点技术研发投入,优先形成部分领域技术优势,推动产业由点带面逐次发展。重点培育国内创新市场主体。跟踪服务一批元宇宙相关产品和技术研发高精尖企业,组建元宇宙产业联盟,支持企业联合开展元宇宙技术应用研究,推动成果落地转化,培育一批小巨人企业、专精特新企业。依托张江、临港等科创平台等载体,为元宇宙生态硬件设备商和软件服务上提供融合环境,为元宇宙中小微企业和创业者提供科技、金融、法律、知识产权等全方位支撑服务,支持更多中小微企业规模壮大、创新升级。

(三)加强政务“元宇宙”先行试点

推动产业发展,离不开政府的支持,政务“元宇宙”的示范效应将提高地方产业政策的确定性。上海应大力拓展元宇宙产业政企交流,探索将部分政务服务应用元宇宙技术,提高元宇宙应用的可及性,帮助元宇宙企业发掘更多宏观应用场景。在元宇宙不断应用于工商各业并产生丰富数据的基础上,政府可探索将元宇宙应用于政务服务,通过较为成熟的元宇宙运用模式,不断以数据为驱动,优化政府的组织方式,提高政府服务的透明度和效率。通过高效透明的元宇宙政务服务,进一步促进元宇宙健康发展。

(作者张亚军系经济学博士,上海发展战略所助理研究员;徐亮系金融学硕士,上海发展战略研究人员助理研究员;吕岚琪系社会学硕士,上海发展战略研究所助理研究员;潘斌系哲学博士,中欧国际工商学院案例研究员)

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作者: 杀虫剂

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