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21全球观察|比特币1月暴涨超5万美元 巨头们入市难掩忧虑行业寒冬会随时到来吗?

《21世纪经济报道》记者吴斌报道,一向喜欢上蹿下跳的比特币再次表现出惊人的波动性。 在监管风暴导致比特币暴跌三个月后,8…

21全球观察|比特币一月内暴涨突破5万美元,巨头入局难掩隐忧,行业寒冬随时会来?

《21世纪经济报道》记者吴斌报道,一向喜欢上蹿下跳的比特币再次表现出惊人的波动性。

在监管风暴导致比特币暴跌三个月后,8月23日,巨头们继续入场,推动比特币再次突破5万美元大关。过去5个交易日累计飙升逾10%,过去一个月累计上涨约50%。

(比特币3月再次突破5万美元,来源:Wind)

需要注意的是,在流动性浪潮、短期资本押注和对机构投资者需求增长的乐观情绪的推动下,比特币在今年4月创下了近65000美元的历史新高。然而,在受到一系列监管重拳和环境担忧的拖累后,比特币自5月以来大幅下跌,甚至一度跌破3万美元。

巨头对比特币张开双臂,这一轮上涨离不开巨头的助攻。当地时间8月23日,美国支付巨头PayPal宣布在英国推出加密货币服务。从本周开始,英国客户将被允许购买、持有和出售数字货币。这一行动标志着PayPal加密货币服务在美国以外的首次国际扩张。该公司去年10月在美国首次推出了这种服务。

希望PayPal鼓励虚拟货币的全球使用,为企业和央行可能开发的新数字货币做好网络准备。“我们致力于继续与英国和世界各地的监管机构密切合作,提供我们的支持。”

从长远来看,PayPal认为数字货币将在电子商务中发挥更大的作用。贝宝加密和数字货币区块链总经理何塞费尔南德斯达庞特表示,“当然,我们有雄心继续扩大我们在美国、英国和其他市场的产品范围。我们小心翼翼地从最初的功能开始,然后看看市场会把我们带到哪里。不同的市场对产品有不同的需求。”

除了PayPal,上周,美国第二大抵押贷款机构United Wholesale Mortgage宣布了一项接受比特币进行抵押贷款支付的计划,这在业内尚属首例。

联合批发抵押贷款公司(United Wholesale Mortgage)总裁Mat Ishbia表示,该公司希望在第三季度开放比特币支付,从而成为技术和创新的领导者。不仅如此,该公司还在评估使用以太坊和其他虚拟货币的可能性。

此外,沃尔玛正在聘请一名董事来制定加密货币战略。8月中旬,沃尔玛网站上的一则招聘广告显示,该公司正在阿肯色州本顿维尔总部招聘一名高级主管,负责“确定客户需求并将其转化为产品要求”,以及确定加密货币相关的投资和合作关系。

与沃尔玛类似,亚马逊也在招聘类似的高层职位。7月22日,亚马逊发布了一个数字货币和区块链产品负责人的职位空缺。亚马逊表示,受加密货币创新的启发,目前正在探索这项技术如何应用于亚马逊这样的公司。我相信公司的未来将建立在先进、快速、低成本的支付技术之上,我也希望能尽快给亚马逊用户带来这样的未来。

中国(上海)自由贸易试验区研究院金融研究室主任刘斌告诉21世纪经济报道记者,大公司拥抱加密货币是去年以来主流机构进入加密货币市场的延续,这种情况从去年就一直在发生。同时也说明,针对加密货币市场的海外生态体系基本建立,投资、交易、托管等各个环节基本进一步完善,监管也在不断完善相关法律法规。

不可忽视的监管风险。然而,在比特币强劲反弹并突破5万美元大关后,未来加密货币市场面临的最大风险仍然是监管问题。

美国各界都在加强对加密货币的监管。美国证券交易委员会(SEC)主席、美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔都谈到了相关话题。美国证券交易委员会主席加里盖恩斯勒警告我

背后的原因是加密货币存在价格波动大、消费者保护、洗钱等一系列问题,可能成为系统性风险的源头。此前,包括中国在内的一些国家已经对比特币等加密货币施以重拳。

在被监管机构盯上的同时,加密货币行业与监管机构展开了一场博弈,加密货币投资者、交易所、金融家和“社交媒体网络名人”组成了一个隐形的“联盟”,其中最具争议的人物是特斯拉CEO马斯克。

需要注意的是,加密货币游说团甚至一度获得了俄勒冈州民主党参议员罗恩怀登、宾夕法尼亚州共和党参议员帕特图米(Pat Toomey)和怀俄明州共和党参议员辛西娅卢米斯(Cynthia Lummis)的帮助,促使三位成员努力推动一项对加密货币行业更加友好的计划。

从具体数据来看,2021年上半年,加密货币公司和组织在游说方面花费了约230万美元,约为上年同期的两倍。

加密货币交易所比特币基地的首席执行官Brian Armstrong在8月10日的业绩电话会议上表示:“加密货币社区已经真正发展成为一股能够影响政治决策的强大力量。加密货币集团现在实际上正在成为美国政策游说领域的一个声音。”

行业的寒冬随时都会到来。在今年早些时候的一次沉重监管打击后,比特币目前似乎已经恢复了活力。不过,投资者需要警惕的是,在监管部门真正认可之前,飙升的加密货币市场仍可能随时迎来寒冬。

据Visual Capitalist数据显示,自2012年以来,比特币经历了14轮跌幅超过30%的抛售,6轮跌幅超过50%的抛售,3轮跌幅超过80%的抛售。每一轮最深的抛售之后,在平盘附近都有长期盘整的趋势。这个周期被称为“加密货币冬天”。

刘斌21世纪经济报道告诉记者,行业冬天随时可能到来。毕竟行业的发展远非健康有序,还比较初级和混乱,有很多投机和炒作。以后监管肯定会越来越严。如果加密货币市场还有很多违法犯罪行为,被恐怖主义利用,或者被用来逃避监管,监管会更加严格。当然,全球监管不会同步或铁板一块,加密货币仍有发展空间。

从公司层面来说,美国最大的加密货币交易所已经在为“寒冬”做准备了。比特币基地建立了40亿美元的现金储备,为更严格的监管审查做准备。

比特币基地首席财务官Alesia Haas表示,公司囤积现金的部分原因是为了抵御加密货币行业面临的诸多商业风险。该公司还对其资产负债表进行了压力测试,以确保手头有足够的资金来应对更严格的监管制度、可能的网络攻击或潜在的交易下降。该公司还持有额外现金,以防范尚未发现的风险。

“我们希望确保我们持有这些现金储备,以便当加密货币的冬天到来时,我们可以继续投资和开发我们的产品和服务,”哈斯坦言。

展望未来,刘斌告诉21世纪经济报道,该行业未来的发展应该不会一帆风顺。关键是基于比特币的加密货币可以打消主流机构和监管机构对洗钱和恐怖融资的担忧。同时,加密货币领域也需要向市场证明自己的真实价值。能够真正服务于实体经济,满足现实世界的合理合法需求,而不是被不法分子用来逃避监管。

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作者: 贸易看时间

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