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比特币的神奇一年:从跌60%到暴涨8倍 矿工自称赌徒

截至北京时间1月11日14: 15,一枚比特币的价格报34150美元(约合22.11万元人民币),比2020年3月380…

比特币的魔幻一年:从跌60%到暴涨8倍,矿工自称赌徒

截至北京时间1月11日14: 15,一枚比特币的价格报34150美元(约合22.11万元人民币),比2020年3月3800美元的低暴力高出近8倍,让圈内人士感到神奇。

此前一天,比特币一度触及40700美元。币民并不讳言称这是一个“巨大的泡沫”,他们也不介意称自己为“赌徒”。剧烈的波动往往让他们难以入眠。这背后都是考验人性的故事。

“我在2019年上半年订购了50台矿机,它们托管在四川矿。7月份开始正式开矿。当时,比特币恰逢2018年大崩盘后的恢复期,其币价约为1万美元。但谁知道2020年3月的暴跌,直接让我的资产缩水了2/3,我对自己的人生感到绝望。——不仅钱跌价了,每个月电费也接近5 ~ 6万(人民币,下同)。如果矿上再停电,就相当于不赚钱交电费了。最惨的时候,银行卡里只剩下1.8万元。”比特币矿工小谷(化名)在接受《第一财经日报》采访时表示。

在巨大的精神压力下,小谷在2020年3月选择以3800美元的低价“割肉”(出售挖矿所得的比特币),甚至为了养家糊口换了一份工作。但同年5月,他重新入市(当时币价约6000美元)直至今日。

小顾算了一笔账:除去每月固定的电费,这一轮50台矿机每个月给他赚了10多万。

目前币圈的情绪依然高涨,但这个“巨型泡沫”什么时候会破灭,却成了萦绕在大家心头的疑问。对于经历了巨大地震的小顾来说,他坚定地选择了定期及时套现,以保安全。

50矿机怕停电不怕跌币。

除了众所周知的比特币投资者或投机者之外,还有一个很大但很小的群体,叫做“矿工”。比特币制作需要发挥计算机的计算能力,而且极其耗电,这对水电站来说是巨大的财富机会。

在市场火爆的带动下,矿工的开采收入不断攀升,进而推动矿机需求激增。各大矿企购买了更多计算能力强的矿机,希望在当前币价处于高位,挖矿难度加大的背景下,通过提升计算能力获得更稳定的挖矿收入。

2019年,比特币迎来了十岁生日。也是在这一年,小顾加入了矿工的行列。

回顾2018年,比特币从17157美元/枚跌至最低3733美元/枚,跌幅近80%,遭遇史上最大崩盘。由于挖矿成本超过了当时比特币的交易价格,有专业人士判断比特币正在陷入“死亡螺旋”,而作为底层技术的区块链技术仍面临发展瓶颈。2019年全年可以说是比特币在暴跌之后慢慢“回血”的一年。小顾进场时,比特币反弹到1万美元左右。

“2019年初,我亲自去看了四川矿。当时币圈老大哥说‘现在买币和矿机很赚钱。’所以我订了50台矿机。矿机厂商比特大陆的S-19蚂蚁矿机,当时价格在一万左右。一般矿机都托管在矿上,不可能在家挖,不仅耗电太多还会产生噪音。”他说。

当时四川省已经成为全球比特币“挖矿”资本最集中的地方,电费是最主要的考虑因素。出于节省铺设线路成本和用电方便的考虑,比特币“矿”大多直接建在水电站内部。四川等地水电资源丰富,尤其是在雨季。“矿”主要选在四川大渡河。据说全球每挖掘出100个比特币,就有5个比特币在这里产生,电力决定了计算能力。

相对于直接买币的风险,挖矿在过去几年里是一种很赚钱的赚钱方式。很多区块链的科技公司早年都是靠挖矿发家的,而且大部分都是团队运作。简单来说,当用户发布交易时,需要有人确认交易并写入区块链,形成新的区块。在一个去中心化、不信任的系统中,比特币网络采用挖掘来解决上述问题。——集中记账的权力分享给所有愿意记账的人,通过协助生成新块可以获得一定数量的新增比特币。“挖矿”是计算机哈希随机碰撞的过程。猜对了就得到比特币,这个操作过程是矿机完成的。

小顾刚入行的时候,矿工的财富来自于每10分钟左右生成一个大小不超过1MB的区块(记录这10分钟内发生的经过验证的交易),串联到最长的链端。每个区块的成功提交者可以从系统中获得12.5个比特币的奖励。

“50台矿机一个月大概需要4 ~ 5万元(按0.32元/千瓦时不变电价计算)。2019年每个月会有几万元的稳定收入”,小谷说。“事实上,矿商并不太害怕货币价格的下跌或波动。只要他们能继续开采,就会获得利润。他们最怕的就是停电。”

每年5月,四川进入丰水期。对于比特币矿工来说,这是一个难得的机会。但小顾回忆,每次旱季转雨季,矿上会断电10天,电费贴出来的日子总是很痛苦。

2020过山车市场考验人性

但是,现在说“怕货币下跌,又怕停电”这句话还为时过早。

2020年3月,随着新冠肺炎疫情席卷全球,引发金融市场巨震,在“美元荒”下,投资者抛售所有资产换取美元流动性,最终黄金和比特币全部抛掉。2020年3月12日晚,比特币暴跌近50%,从近1万美元直接跌至最低3800美元。当时甚至有比特币可能归零的说法。

“3月份,心态突然崩溃,资产缩水差不多三分之二。挖矿必须与矿方签订对赌协议,即无论币价如何,都要往下挖。所以当币价降到3800美元时,算上电费,我每个月就要损失2 ~ 3万元。”小古名。不知所措的小谷最终选择在3月份的最低价位卖出比特币。时至今日,小谷的手机里还保留着币价崩盘时的行情截图。

幸运的是,他在随后两个月比特币反弹至6000美元左右时补仓。之后比特币继续疯狂攀升。

CBN记者在梳理了此轮比特币牛市的重要时间节点后,也发现有两个时间节点值得关注。3354第一,2020年10月中旬,比特币站上10000美元关口;第二,2020年12月中旬,比特币突破2万美元大关,创下历史新高。

当比特币从10月初开始突破10000美元时,有迹象表明市场上的一些机构开始进场。比如10月8日,移动支付巨头Square突然宣布投资5000万美元比特币;10月13日,拥有超过100亿美元资产的资产管理公司StoneRidgeHoldings透露,已经购买了超过1万枚价值约1.14亿美元的比特币;10月22日,全球最大的跨境支付平台PayPal宣布,允许用户在平台上买卖和持有加密货币;10月27日,新加坡最大的商业银行星展银行宣布将提供加密数字货币交易。

不过经历过崩盘的小谷也保守了不少。他说,他以14000美元和27000美元的价格两次出售了自己的比特币。同时,矿商和矿山有两种利润结算方式(月结),一种是定期扣除电费后现金结算,一种是拿钱交电费。小谷也很自然的选择了前者,实时离包很安全。

担心集体巨泡何时见顶?

随着比特币升至3万美元以上,许多矿商和投资者也有了另一种“喜忧”。——硬币提现成了问题。

据记者了解,国内部分交易平台可以较早成功转账到银行卡或支付宝。但监管收紧后,目前主要有两种交易方式:3354抛出比特币等加密货币,与USDT (TEDA币,即与美元挂钩的稳定货币)兑换,或通过OTC(场外交易)兑换人民币等现金。

但是通过OTC提现并不容易。“有些平台也支持OTC,即卖家在OTC平台下单出售比特币,买家通过银行卡或支付宝转账支付,然后卖家将比特币转入买家的数字货币钱包,但很多账户会被频繁冻结。”小谷表示,对于大资金圈来说,场外“大宗交易”已经成为解决套现问题的办法。

常见的大宗交易模式和流程包括——确定买卖双方信息和买入/卖出总金额;价格浮动率(包括佣金在内的总浮动率),比如卖家的总浮动率为4%,买家为2.5%,代理商和中间商为1.5%,4: 2: 4分配;提供资产证明(POF),比如买家先给POF,卖家先给POC(货币验证证明,比如转账1 BTC到指定钱包);确定可接受的交易模式。常见的交易模式有银行到柜台交易、场外交易、知名担保公司担保交易等。

时至今日,就连顶级币圈都哀叹——比特币是一个巨型泡沫,但流动性持续释放,通胀预期正在盘整。谁也说不准泡沫什么时候会破裂。

“现在看到钱圈集团已经说了,来年要去三亚庆祝游艇”,小谷说。“目前我们会继续挖矿,但不会再炒比特币了。如果及时提现,回归a股可能还是比较实际的选择。”

此前,《第一财经日报》报道称,比特币已经成为负利率环境下的“愚蠢游戏”。一方面,受疫情影响,未来一年全球经济复苏将放缓;另一方面,欧美央行纷纷推出极度宽松的货币政策,推高了金融市场的通胀预期。渣打此前提到,美国、欧洲和日本央行的资产负债表总额已经超过22万亿美元,我们正在见证二战以来最大规模的全球金融扩张。但这种扩张可能会持续到2022年,因为债务负担太重,低利率不会导致政府财政问题。

“投资者开始担心央行无节制印钞会不会出现大规模通胀风险,所以大家对法定货币的信心下降了。自然,他们会寻求替代资产,包括比特币,但我们不认为比特币是一种资产类别。它更像是一种通缩商品。”全球公募巨头先锋领航投资策略与研究部亚太区首席经济学家王千告诉记者。在比特币的区块链系统中,每生成21万个区块,比特币就会经历一个被称为“减半”的过程,矿工的区块奖励也会减半。比特币的总流通限额是2100万。

然而,随着价格的飙升,风险也在增加。OKExResearch首席研究员威廉早前告诉记者,机构投资者关心的是利润,而不是“比特币信仰”或“区块链革命”之类的感觉。疫苗上市,疫情逐渐缓解后,随着经济的逐渐复苏,货币政策会逐渐由宽松转为适度从紧。届时,机构投资者很可能会抛售比特币;同时,随着币价越来越高,市场的波动会逐渐放大,投资者过度杠杆很容易爆仓。

高空坠落随时可能发生。截至1月11日22时,比特币已跌至31000美元左右,日内跌幅近20%。

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作者: 董方卓

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