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俄乌冲突背后 “去中心化”的比特币如何割韭菜?

055-79000记者史晴川 4月12日凌晨,比特币跌破4万美元/枚,日内一度跌逾6%。第二大虚拟货币以太坊一度跌幅高达…

俄乌冲突背后,“去中心化”的比特币怎么割韭菜?

055-79000记者史晴川

4月12日凌晨,比特币跌破4万美元/枚,日内一度跌逾6%。第二大虚拟货币以太坊一度跌幅高达9.5%,跌破3000美元/枚。虚拟货币的炒家再次被狠狠割了一把韭菜。

俄乌冲突之初,各种经济制裁层出不穷后,比特币被一些西方媒体吹捧为可随身携带的“避险资产”。部分欧洲游资也因高预期进场,但短暂上涨后并未迎来持续的单边行情。反而反复跳,被这些游资割了“韭菜”。这不得不让人怀疑比特币可能不仅仅是一个投机市场。比特币自称的“去中心化”概念的真实性将决定它是否在地缘政治冲突中扮演了其他角色。

俄罗斯冲突背后比特币“割韭菜”

2月24日,欧盟27国领导人在布鲁塞尔召开特别峰会,讨论俄罗斯和乌克兰的冲突局势。各方同意对俄罗斯采取进一步的“重大”制裁。同一天,美国总统拜登宣布,以美国为首的七国集团一致同意对俄罗斯实施“毁灭性制裁”。制裁主要有四个层次,限制俄罗斯以美元、日元和欧元进行国际交易的能力;阻断俄罗斯扩张军力的能力;试图限制俄罗斯在高科技领域的竞争力;我们将对俄罗斯银行持有的约1万亿美元资产实施全面制裁,并冻结在美国的所有资产,包括俄罗斯第二大银行在VTB的资产。

在外汇市场摸爬滚打近两年的杨看到这则消息后,迅速进入欧元市场。这种市场对杨这样的外汇投机者来说是一个难得的赚钱机会。用杨的话说,地缘政治冲突的发生都伴随着对背后利益的掠夺,所以总会带来一些赚钱的机会。

除了单边外汇市场,黄金现货价格飙升至1974.27美元/盎司,最高涨幅3.4%。在国外从事金融行业的南迪曾预计到俄乌冲突对欧洲的负面影响,以及制裁后俄罗斯资金的避险需求,大量资金会像黄金一样买入比特币。但这一次,南帝失望了。比特币的走势几乎与黄金脱钩,几十万的亏损让南迪有点恍惚。“后来我查了相关数据,在俄罗斯买比特币的量确实很少。我们都在买,我只好赌一把,输了。”南迪说。

据英国广播公司报道,当地时间3月24日,俄罗斯国家杜马能源委员会主席帕维尔扎瓦尼(Pavel Zavalni)在新闻发布会上表示,俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式。这一消息被解读为俄罗斯试图利用虚拟货币突破经济封锁。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员李长安感慨地告诉《中国经济周刊》记者:“乌中冲突背后的金融战确实很激烈。美元的霸权已经充分展现。俄罗斯在如何摆脱美元体系上花了不少时间,但试图利用比特币突破经济封锁仍然是不可能的。毕竟比特币具有巨大的不确定性。”

比特币脖子上的金融缰绳

2008年,全球金融危机爆发,同年11月1日,一个自称中本聪的人在P2P基金会网站上发表了关于比特币的白皮书。2009年1月3日,比特币创造街区诞生。这个故事在比特币的圈子里早已耳熟能详。诞生于2008年金融危机背景下的比特币,也被“币圈”定义为对央行任意发行硬币导致的通货膨胀的技术性抵抗。

比特币等虚拟货币之所以一开始能流行,是因为它的去中心化和一定的总量。目前市场上主流的虚拟货币交易所上市交易的虚拟货币有4000多种,但类似于一些更大的“链条”,也有很多分支,比如比特币的黄金和现金。一定数量的设置变得陈旧。

另一个去中心化的特点也成为比特币信徒们视若珍宝的“灵丹妙药”。但虚拟货币真的“去中心化”了吗?陕西大学工程研究中心区块链关键技术首席专家南有明告诉《中国经济周刊》记者,事实未必如此。从技术上来说,没有真正的硬币发行者,似乎也没有中心。但这并不意味着比特币等虚拟货币是“去中心化”的。“要成为一种货币,它必须有一个中心,因为它需要有覆盖它的实力,否则它充其量只是一种投机商品。”

曾经在创业时做过ICO项目的杨玉芳也透露,在几年前区块链被洪水淹没的时代,没有人敢喝创业咖啡,因为他的创业项目没有任何区块链元素。也正是在那段时间,杨看到了很多代币,“什么爱情币,popcoin什么的。各种花哨的代币,但这些代币我都见过,无一例外,要么白皮书来自美国硅谷,要么最初的雇主来自美国。”美国似乎更愿意通过市场手段控制比特币,而不是直接禁止。

“去中心化”还是只是一个面具

第一个是灰色基金。灰度基金是2013年美国数字货币投资集团的子公司。公司成立之初,声称管理加密资产,实际上管理的是公司拥有的加密数字货币资产。灰色基金的运作方式并不复杂,但目的性很强,如其基金产品GBTC。GBTC于2015年登陆美国场外市场,灰色基金创造了一个合规的投资渠道,门槛远低于直接投资加密数字货币。GBTC有一个特殊的背景。GBTC的股份不能兑换成比特币的原始头寸,即GBTC的股份可以兑换成现金或比特币,或者GBTC可以在二级市场交易,但GBTC的股份不能兑换成现金或比特币。这种操作模式导致灰度基金持有的虚拟货币只会增加,灰度基金买入的比特币会被直接锁定。一方面用合规的低门槛渠道招商,一方面又进不去。公开数据显示,灰色基金持有的虚拟币数量早已超过65万,而且这个数字还在不断增长。

此外,去年知名投资人CathieWood也申请成立了比特币ETF,今年其旗下的方舟投资再次被报道大量买入比特币。

此外,交易所几乎完全控制虚拟货币的流动。交易所是否存在隐藏的后门一直为人诟病,其中最著名的就是Mt.Gox(门头沟)的破产。门头沟曾经是全球比特币交易服务的绝对霸主。最高峰时,全球80%以上的比特币交易都是在门头沟平台上进行的,但如此巨量的交易却存在巨大的安全漏洞。2014年,“门头沟”声称平台上的钱因被黑而无法提现,最终宣布破产。这次因黑客入侵而导致的破产,也让平台上的85万比特币下落不明。直到今天,这85万个丢失的比特币依然无法找回。

3月8日,据彭博新闻报道,比特币基地首席法律官paul gray Va在公司博客中表示,美国最大的虚拟货币交易所已经禁止俄罗斯受制裁的个人访问,他们正在使用区块链分析来确定可能的相关地址,并将其添加到内部阻止名单中。“今天,比特币基地封锁了25000多个与我们认为从事非法活动的俄罗斯个人或实体有关的地址,其中许多是我们积极调查发现的。我们与政府分享了这一信息,以进一步支持制裁的实施。”格雷瓦写道。

很难不去想象如果比特币价格失控,是否会发生“拔掉网线”的操作。

西方对虚拟货币的定价权影响很大。

一位资深国外投资者也告诉《中国经济周刊》记者,近期大多数虚拟货币的涨跌都是与纳斯达克同步的。两者的相似之处在于流动性溢价,风险在于美元的加息和收缩。区别在于币圈造血能力更弱。纳斯达克的“FANNMG”(指纳斯达克的几家头部科技公司)仍然拥有相对较强的现金流能力。因为主流稳定货币(如USDT)几乎都是以美元为基础的,所以虚拟货币与美股指数高度相关。

不难看出,在控制足够数量的比特币并配合交易所的条件下,比特币等虚拟货币其实是有收割其他资本的可能性的。如果这个时候有国家愿意用比特币结算,特别是与关键资源挂钩(比如石油等。).掌握了大量比特币资源的一方,才能在虚拟货币建立的货币体系中占据主动。“在这些金融工具面前,‘去中心化’的概念非常脆弱。”南友说。

其中,虚拟货币的狂热粉丝、特斯拉创始人马斯克对dogecoin平台的炒作最为经典。马斯克关于dogecoin的评论在美国社交媒体上发表后,dogecoin大涨。在一个访谈节目中,马斯克开玩笑说dogecoin是个骗局,节目播出后dogecoin直接暴跌。

从这个角度来看,俄罗斯如果开放比特币结算,可能是逃出虎口后跳进火坑。李长安猜测,西方对虚拟货币的定价权有着不可估量的影响力,去美元化的俄国在国际贸易领域开放比特币结算的可能性不大,这其中隐藏着巨大的风险。

(应受访者需要,文中南迪为化名)

编辑:郭

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作者: 玩大的

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