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比特币暴跌20% 40万人爆仓60亿元发生了什么事?

“千万不要熬夜,熬夜不仅会伤身体,还会伤钱包。”11月9日上午,有币圈投资人这样感叹。 对于大多数刚从睡梦中醒来的工作者…

比特币暴跌20%,40万人爆仓60亿元,发生了什么?

“千万不要熬夜,熬夜不仅会伤身体,还会伤钱包。”11月9日上午,有币圈投资人这样感叹。

对于大多数刚从睡梦中醒来的工作者来说,昨晚是平静的;但对于币圈人士来说,昨晚的加密货币市场可谓“血雨腥风”。

昨晚,在短暂上涨后,加密货币市场几乎全线暴跌——点。市值最大的比特币和以太坊均下跌近20%;FTT直接崩盘,1小时跌幅超30%,24小时跌幅超70%.

大跌之下,很多加密投资者的财富大幅缩水。而那些昨晚熬夜杠杆合约的加密投资者,账户里的资产瞬间化为乌有。

coinglass数据显示,截至11月9日11点,过去24小时内,全网共发生41.48万起仓库爆炸事件,总金额9.04亿美元,约合人民币65亿元。其中,仓库爆炸金额最大,为670.44万美元。

昨晚币圈发生了什么?为什么BTC和FTT等加密货币突然暴跌?凤凰《风暴眼》了解到,昨晚币圈“血雨腥风”的背后,是科南与FTX两大加密货币巨头之间“战争”的持续发酵。

货币暴跌的背后发生了什么?

昨晚一枚硬币创始人赵昌鹏(CZ)的一条推文,开启了加密货币市场的跌宕起伏。

11月9日凌晨,赵昌鹏突然在社交平台上宣布,计划收购竞争对手FTX。“今天下午(美国当地时间11月8日),由于严重的流动性收缩,FTX向我们寻求帮助,”他在推文中说。为了保护用户,我们签署了一份非约束性意向书,Binan打算全面收购(FTX)。我们将在未来几天对此事进行彻底调查。\”

“要涵盖的内容很多,需要一些时间。这是一个高度动态的情况,我们正在实时评估它。安有权在任何时候退出交易。随着形势的发展,我们预计未来几天FTT价格将出现大幅波动。”赵昌鹏补充道。

与此同时,FTX创始人山姆班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried,SBF)也在社交媒体上表示:“事情已经圆满结束,FTX的第一个投资者,还有最后一个(都是币安)。我们已经与比南达达成战略交易协议(等待尽职调查)。”

这也意味着,全球两大加密货币交易所之间持续数日的“战争”即将尘埃落定。

市场也对这一利好消息做出了反应。BNB一度涨到398美元,最高一小时涨幅超过20%;FTT一度从14.5美元反弹至21.2美元,最高涨幅46%;BTC和ETH也回到了20000点和1500点关口上方。

然而,就在一切都在朝着理想的方向发展的时候,一则“收购或被反垄断封杀”的传闻让市场一落千丈。

阿姆斯特丹大学(Amsterdam University)专门研究区块链和反垄断问题的副教授Thibault Schrepel在CZ的推文下写道:“请在未来发推文之前检查这是否符合反垄断法。如果这条推文出现在即将到来的反垄断诉讼中,我不会感到惊讶。”

Thibault解释说,在美国,《谢尔曼法》等反垄断法禁止直接竞争对手采取相互保护的行动,而CZ在其推文中提到“FTX在面临严重的流动性紧缩并寻求帮助后介入保护用户”,这意味着存在非法协议,美国法律可能适用于这一事件,因为这一交易将影响整个公司,包括其美国业务。

与此同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)发言人Steven Adamske也表示,CFTC正在关注FTX事件,但目前没有明确的监管问题。

“收购”成为不确定事件,市场再次恐慌。BTC一度跌破17000美元,ETH一度跌破1300美元。由于FTX在收购公告中出现流动性紧缩,FTT直接崩盘,最低跌至2.50美元,24小时跌幅超过70%。

加密巨头,开启“战斗”

事实上,在双方宣布“收购”消息之前,比南和FTX之间的“战争”已经持续了几天。

整个事件的最早起因可以追溯到11月2日,加密货币新闻网站CoinDesk披露了一份量化加密货币基金公司Alameda Research的报告,暗示Alameda将陷入破产危机,FTX将陷入流动性危机。

报道称,在阿拉米达的资产负债表中,FTT是其最大的单一资产,持有约1.4亿件,FTT相关资产为58亿美元,占其净资产的88%,而1.4亿件占FTT 2亿件流通中的70%。

Phoenix.com 《风暴眼》了解到阿拉米达研究院和FTX关系密切,两者的创始人都是SBF。阿拉米达是FTX最早也是最重要的做市商,为FTX提供了大量流动性。

尽管SBF今年5月宣布退出阿拉米达基金的管理,表示将专注于FTX发展,但市场普遍认为阿拉米达与FTX的业务联系仍在继续。

CoinDesk的报告让业界开始怀疑阿拉米达和FTX的财务关系和财务状况,担心FTX可能出现的流动性危机是否会成为货币圈的“雷曼危机”。

然而,鉴于SBF强大的资产实力,市场只是增加了对FTX和阿拉米达的讨论,并没有出现大的恐慌和冲击。这个时候,边安和赵昌鹏只是看客。

直到11月5日,币安联合创始人何毅在推特上表示:币安不给无抵押贷款,不参与交易,不盲目收购公司,不盲目花钱赞助。FTX 20%的股权已经卖出去了,所以抬头看看,低头做事。

随后,阿拉米达研究公司(Alameda Research)联席首席执行官卡罗琳埃里森(Caroline Ellison)在推特上回应称,CoinDesk披露的资产负债表只是公司资产的一部分,超过100亿美元的资产没有得到反映,并表示大部分贷款已经归还。

但没想到,11月6日,赵昌鹏还亲自出马,祭出——的大招,要卖掉FTT。赵昌鹏在推特上发帖:他担心FTT会像露娜一样瞬间崩溃,会在接下来的几个月里卖掉书中所有的FTT。FTT之前转到彼岸账户的2300万,只是他退出FTX股权后所得的一部分。

受此影响,FTT短期内快速走低,一度跌至21.4美元。不过,当时包括BTC和ETH在内的其他主流加密货币并没有受到太大影响。

阿拉米达坐不住了,立即表示愿意以22美元/枚的价格买下所有的FTT。然而,许多人怀疑FTX是否真的能用5.8亿美元回购代币。至此,FTX和必安之间的战斗已经进入白热化状态。

然而,阿拉米达的“支持”未能消除投资者对FTX的担忧。随着市场对FTX整体流动性的担忧,大量用户开始疯狂从FTX提现。然而,面对突如其来的挤兑,却出现了FTX退市延迟等一些不好的信号,似乎证明了市场对交易所流动性缺口的质疑。

11月8日11点左右,持续积累发酵的恐慌终于爆发了。FTT在跌破22美元关口后迅速跳水,一度跌至15美元左右。

这一次,市场也开始转弱。BTC跌破2万美元关口,ETH跌破1500美元关口,更多假币也出现两位数跌幅。SOL、BIT等与FTX相关的项目跌幅超过20%,以FTT为主要抵押资产之一的稳定货币MIM也出现了抛锚迹象。

11月9日凌晨,随着赵昌鹏和SBF同时宣布“比南收购FTX”的消息,市场对FTX流动性危机的担忧被打消,加密货币市场迎来短期上涨行情。但很快就被“反垄断”的传言打破,加密货币市场开始全线暴跌。

“中国首富”击败“钱圈妈妈”

尽管彼安收购FTX仍可能面临变数,但在这场“中国首富”与“钱圈小三”的对决中,赵昌鹏无疑赢得了最后的胜利。

事实上,比南和FTX之间的“权力的游戏”在11月6日公开“撕破脸”之前就已经开始了。

2017年,赵昌鹏创办币安,以现货交易迅速站稳脚跟,成为顶级加密货币交易所之一。截至目前,彼岸已成为全球最大的加密货币交易所。

去年年底,赵昌鹏还以941亿美元(约合人民币6348亿元)的身家位列中国首富。同时,他也成为世界十大富豪之一,闻名全球。

相对于硬币安全,FTX是加密货币赛道的新玩家。SBF(全名山姆班克曼-弗里德),FTX的创始人,在币圈可以说是一个默默无闻的人。有人称他,以太坊创始人Vitalik,币安创始人赵昌鹏CZ,波场创始人孙,币圈“四大天王”。

然而,SBF最出名的是它的“钱圈妈妈”的称号。今年夏天,在币圈泰拉(露娜)和UST史诗般的崩盘后,SBF投资收购了几家陷入危机的加密货币交易所,一度被赋予“币圈之母”的称号。

2017年,SBF从知名对冲基金Jane Street辞职,加入币圈。它最早做的是日本和美国的比特币套利交易。随后,上文提到的量化加密货币基金Alameda Research成立,专注于加密资产做市和初创加密资产公司的风险资本投资。

2019年5月,SBF成立了加密货币交易所FTX,彼岸是其最早的投资者之一。2019年12月20日,比南宣布战略投资FTX,使后者的估值在短时间内达到10亿美元。此外,彼岸还长期牵手FTT,助力FTX生态的可持续发展。

因此,FTX获得了巨额投资,并在SBF的领导下迅速发展,而彼岸则希望在衍生品交易市场占据一席之地。两者可以说是双赢,双方也度过了“蜜月期”。

然而的成长速度确实惊人,很快就跻身全球五大加密货币交易所之列,这也引起了边的警惕。如果允许FTX发展,它的地位可能会受到威胁。

随后,2021年7月,在FTX B轮融资期间(估值升至180亿美元),比南宣布从中退出。到2022年,FTX已经成为交易量第二大的加密货币交易所。虽然碧南的交易量仍然是FTX的10倍,但FTX的潜力不容小觑。

事实上,FTX也逐渐有了挑战货币安全的“野心”。据媒体报道,SBF希望利用“政治权力”和“监督”来抑制美国货币安全的发展。据悉,SBF目前是整个美国政治运动的最大捐款人之一,已向美国民主党竞选捐款3920万美元,排名第五。

此前,政治帮助也被视为FTX和SBF的重要亮点之一。然而,一些人认为SBF的政治捐款与抑制金钱安全和其他竞争对手无关。

但不少业内人士认为,这种选择与FTX开战的源头,是SBF不久前推动的加密监管法案,其中就有对Coin的打击。事实上,赵昌鹏曾在推特上“指责”SBF试图利用政治力量压制竞争对手的行为。

11月7日,他在推特上说:“清仓FTT只是后期退出的风险管理,也吸取了之前卢娜的教训。币安以前支持过,但离婚后不会假装恋爱。我们不反对任何人,但我们不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。”

在11月2日FTX被曝出可能出现流动性危机后,彼岸也敏锐地抓住了这个机会,彻底击倒了对手。从出人意料的突然出售FTT,到迫于舆论压力,再到最终宣布收购FTX,整个过程只用了一周时间,可谓“快、准、狠”。

随着FTT普莱斯的崩盘和FTX交易所的挤兑危机,连续两年登上福布斯全球富豪榜的SBF,净资产也大幅缩水。11月8日,彭博终端更新了对SBF净资产的估计,从前一天的160亿美元降至9.91亿美元,一天之内下降了93%。

谁也没想到,几个月前还屡次出手救助其他企业、被称为“钱圈妈妈”的SBF,在赵昌鹏面前竟然如此不堪一击。之前是币圈第二大交易所的FTX,不仅突然陷入流动性危机,还很快被主要竞争对手收购。这种结局恐怕谁也没想到。

加密市场的“风暴”过去了吗?

尽管比南和FTX都宣布了收购的消息,但加密货币市场的“风暴”似乎仍未结束。

11月9日,比特币、以太坊等主流加密货币继续下跌。比特币短暂上涨后再次跌破18000美元,以太坊跌破1200美元关口。

BitMEX创始人亚瑟海斯(Arthur Hayes)表示:“FTX是加密货币领域的雷曼。目前市场还没有见底,比特币17500美元的价格还是有风险的。”

然而,尽管由于FTX的流动性危机,整个加密市场损失惨重,但这一事件似乎并不都是负面的。FTX的经历让各大加密货币交易所开始反思自己,主动披露自己的资产储备。

赵昌鹏在推特上说,从FTX事件中可以吸取两个教训:1 .不要用自己创造的代币做抵押。2.如果你经营加密货币业务,请不要借钱。不能有效地利用资本。保证大量的储备。安从未将BNB作为抵押品,也从未承担过任何债务。

此外,赵昌鹏还表示,密码交易所不应该像银行一样实行部分准备金制度,所有密码交易所都应该公开自己的准备金证书。而货币安全将很快开始证明储备,保持充分的透明度。

随后,OKX交易所也宣布计划在未来30天内发行储备证;另一家加密货币交易所Bitget也表示将公布储备证书。

然而,关于加密货币市场的“负面”声音依然存在。许多“反对”加密货币的人表示:“FTX事件进一步说明了加密货币市场的虚伪和脆弱。”

055-79000的作者塔勒布今天早上嘲讽了整个事件,他说:“加密资产圈不存在流动性危机。3354流动性危机只发生在那些内在价值稳定的金融资产中,而这只是一场危机。”

不过,目前似乎还不能完全确定比南对FTX的收购最终能否顺利进行。据《比特币》杂志报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)发言人Steven Adamske表示,他正在关注这一情况,但“目前,任何监管问题都不清楚”。

如果比南收购FTX最终失败,加密市场无疑将再次迎来一场“雷曼危机”。

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作者: 永不出售

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