永不出售
“千万不要熬夜，熬夜不仅会伤身体，还会伤钱包。”11月9日上午，有币圈投资人这样感叹。
对于大多数刚从睡梦中醒来的工作者来说，昨晚是平静的；但对于币圈人士来说，昨晚的加密货币市场可谓“血雨腥风”。
昨晚，在短暂上涨后，加密货币市场几乎全线暴跌——点。市值最大的比特币和以太坊均下跌近20%；FTT直接崩盘，1小时跌幅超30%，24小时跌幅超70%.
大跌之下，很多加密投资者的财富大幅缩水。而那些昨晚熬夜杠杆合约的加密投资者，账户里的资产瞬间化为乌有。
coinglass数据显示，截至11月9日11点，过去24小时内，全网共发生41.48万起仓库爆炸事件，总金额9.04亿美元，约合人民币65亿元。其中，仓库爆炸金额最大，为670.44万美元。
昨晚币圈发生了什么？为什么BTC和FTT等加密货币突然暴跌？凤凰《风暴眼》了解到，昨晚币圈“血雨腥风”的背后，是科南与FTX两大加密货币巨头之间“战争”的持续发酵。
货币暴跌的背后发生了什么？
昨晚一枚硬币创始人赵昌鹏(CZ)的一条推文，开启了加密货币市场的跌宕起伏。
11月9日凌晨，赵昌鹏突然在社交平台上宣布，计划收购竞争对手FTX。“今天下午(美国当地时间11月8日)，由于严重的流动性收缩，FTX向我们寻求帮助，”他在推文中说。为了保护用户，我们签署了一份非约束性意向书，Binan打算全面收购(FTX)。我们将在未来几天对此事进行彻底调查。\”
“要涵盖的内容很多，需要一些时间。这是一个高度动态的情况，我们正在实时评估它。安有权在任何时候退出交易。随着形势的发展，我们预计未来几天FTT价格将出现大幅波动。”赵昌鹏补充道。
与此同时，FTX创始人山姆班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried，SBF)也在社交媒体上表示：“事情已经圆满结束，FTX的第一个投资者，还有最后一个(都是币安)。我们已经与比南达达成战略交易协议(等待尽职调查)。”
这也意味着，全球两大加密货币交易所之间持续数日的“战争”即将尘埃落定。
市场也对这一利好消息做出了反应。BNB一度涨到398美元，最高一小时涨幅超过20%；FTT一度从14.5美元反弹至21.2美元，最高涨幅46%；BTC和ETH也回到了20000点和1500点关口上方。
然而，就在一切都在朝着理想的方向发展的时候，一则“收购或被反垄断封杀”的传闻让市场一落千丈。
阿姆斯特丹大学(Amsterdam University)专门研究区块链和反垄断问题的副教授Thibault Schrepel在CZ的推文下写道：“请在未来发推文之前检查这是否符合反垄断法。如果这条推文出现在即将到来的反垄断诉讼中，我不会感到惊讶。”
Thibault解释说，在美国，《谢尔曼法》等反垄断法禁止直接竞争对手采取相互保护的行动，而CZ在其推文中提到“FTX在面临严重的流动性紧缩并寻求帮助后介入保护用户”，这意味着存在非法协议，美国法律可能适用于这一事件，因为这一交易将影响整个公司，包括其美国业务。
与此同时，美国商品期货交易委员会(CFTC)发言人Steven Adamske也表示，CFTC正在关注FTX事件，但目前没有明确的监管问题。
“收购”成为不确定事件，市场再次恐慌。BTC一度跌破17000美元，ETH一度跌破1300美元。由于FTX在收购公告中出现流动性紧缩，FTT直接崩盘，最低跌至2.50美元，24小时跌幅超过70%。
加密巨头，开启“战斗”
事实上，在双方宣布“收购”消息之前，比南和FTX之间的“战争”已经持续了几天。
整个事件的最早起因可以追溯到11月2日，加密货币新闻网站CoinDesk披露了一份量化加密货币基金公司Alameda Research的报告，暗示Alameda将陷入破产危机，FTX将陷入流动性危机。
报道称，在阿拉米达的资产负债表中，FTT是其最大的单一资产，持有约1.4亿件，FTT相关资产为58亿美元，占其净资产的88%，而1.4亿件占FTT 2亿件流通中的70%。
Phoenix.com 《风暴眼》了解到阿拉米达研究院和FTX关系密切，两者的创始人都是SBF。阿拉米达是FTX最早也是最重要的做市商，为FTX提供了大量流动性。
尽管SBF今年5月宣布退出阿拉米达基金的管理，表示将专注于FTX发展，但市场普遍认为阿拉米达与FTX的业务联系仍在继续。
CoinDesk的报告让业界开始怀疑阿拉米达和FTX的财务关系和财务状况，担心FTX可能出现的流动性危机是否会成为货币圈的“雷曼危机”。
然而，鉴于SBF强大的资产实力，市场只是增加了对FTX和阿拉米达的讨论，并没有出现大的恐慌和冲击。这个时候，边安和赵昌鹏只是看客。
直到11月5日，币安联合创始人何毅在推特上表示：币安不给无抵押贷款，不参与交易，不盲目收购公司，不盲目花钱赞助。FTX 20%的股权已经卖出去了，所以抬头看看，低头做事。
随后，阿拉米达研究公司(Alameda Research)联席首席执行官卡罗琳埃里森(Caroline Ellison)在推特上回应称，CoinDesk披露的资产负债表只是公司资产的一部分，超过100亿美元的资产没有得到反映，并表示大部分贷款已经归还。
但没想到，11月6日，赵昌鹏还亲自出马，祭出——的大招，要卖掉FTT。赵昌鹏在推特上发帖：他担心FTT会像露娜一样瞬间崩溃，会在接下来的几个月里卖掉书中所有的FTT。FTT之前转到彼岸账户的2300万，只是他退出FTX股权后所得的一部分。
受此影响，FTT短期内快速走低，一度跌至21.4美元。不过，当时包括BTC和ETH在内的其他主流加密货币并没有受到太大影响。
阿拉米达坐不住了，立即表示愿意以22美元/枚的价格买下所有的FTT。然而，许多人怀疑FTX是否真的能用5.8亿美元回购代币。至此，FTX和必安之间的战斗已经进入白热化状态。
然而，阿拉米达的“支持”未能消除投资者对FTX的担忧。随着市场对FTX整体流动性的担忧，大量用户开始疯狂从FTX提现。然而，面对突如其来的挤兑，却出现了FTX退市延迟等一些不好的信号，似乎证明了市场对交易所流动性缺口的质疑。
11月8日11点左右，持续积累发酵的恐慌终于爆发了。FTT在跌破22美元关口后迅速跳水，一度跌至15美元左右。
这一次，市场也开始转弱。BTC跌破2万美元关口，ETH跌破1500美元关口，更多假币也出现两位数跌幅。SOL、BIT等与FTX相关的项目跌幅超过20%，以FTT为主要抵押资产之一的稳定货币MIM也出现了抛锚迹象。
11月9日凌晨，随着赵昌鹏和SBF同时宣布“比南收购FTX”的消息，市场对FTX流动性危机的担忧被打消，加密货币市场迎来短期上涨行情。但很快就被“反垄断”的传言打破，加密货币市场开始全线暴跌。
“中国首富”击败“钱圈妈妈”
尽管彼安收购FTX仍可能面临变数，但在这场“中国首富”与“钱圈小三”的对决中，赵昌鹏无疑赢得了最后的胜利。
事实上，比南和FTX之间的“权力的游戏”在11月6日公开“撕破脸”之前就已经开始了。
2017年，赵昌鹏创办币安，以现货交易迅速站稳脚跟，成为顶级加密货币交易所之一。截至目前，彼岸已成为全球最大的加密货币交易所。
去年年底，赵昌鹏还以941亿美元(约合人民币6348亿元)的身家位列中国首富。同时，他也成为世界十大富豪之一，闻名全球。
相对于硬币安全，FTX是加密货币赛道的新玩家。SBF(全名山姆班克曼-弗里德)，FTX的创始人，在币圈可以说是一个默默无闻的人。有人称他，以太坊创始人Vitalik，币安创始人赵昌鹏CZ，波场创始人孙，币圈“四大天王”。
然而，SBF最出名的是它的“钱圈妈妈”的称号。今年夏天，在币圈泰拉(露娜)和UST史诗般的崩盘后，SBF投资收购了几家陷入危机的加密货币交易所，一度被赋予“币圈之母”的称号。
2017年，SBF从知名对冲基金Jane Street辞职，加入币圈。它最早做的是日本和美国的比特币套利交易。随后，上文提到的量化加密货币基金Alameda Research成立，专注于加密资产做市和初创加密资产公司的风险资本投资。
2019年5月，SBF成立了加密货币交易所FTX，彼岸是其最早的投资者之一。2019年12月20日，比南宣布战略投资FTX，使后者的估值在短时间内达到10亿美元。此外，彼岸还长期牵手FTT，助力FTX生态的可持续发展。
因此，FTX获得了巨额投资，并在SBF的领导下迅速发展，而彼岸则希望在衍生品交易市场占据一席之地。两者可以说是双赢，双方也度过了“蜜月期”。
然而的成长速度确实惊人，很快就跻身全球五大加密货币交易所之列，这也引起了边的警惕。如果允许FTX发展，它的地位可能会受到威胁。
随后，2021年7月，在FTX B轮融资期间(估值升至180亿美元)，比南宣布从中退出。到2022年，FTX已经成为交易量第二大的加密货币交易所。虽然碧南的交易量仍然是FTX的10倍，但FTX的潜力不容小觑。
事实上，FTX也逐渐有了挑战货币安全的“野心”。据媒体报道，SBF希望利用“政治权力”和“监督”来抑制美国货币安全的发展。据悉，SBF目前是整个美国政治运动的最大捐款人之一，已向美国民主党竞选捐款3920万美元，排名第五。
此前，政治帮助也被视为FTX和SBF的重要亮点之一。然而，一些人认为SBF的政治捐款与抑制金钱安全和其他竞争对手无关。
但不少业内人士认为，这种选择与FTX开战的源头，是SBF不久前推动的加密监管法案，其中就有对Coin的打击。事实上，赵昌鹏曾在推特上“指责”SBF试图利用政治力量压制竞争对手的行为。
11月7日，他在推特上说：“清仓FTT只是后期退出的风险管理，也吸取了之前卢娜的教训。币安以前支持过，但离婚后不会假装恋爱。我们不反对任何人，但我们不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。”
在11月2日FTX被曝出可能出现流动性危机后，彼岸也敏锐地抓住了这个机会，彻底击倒了对手。从出人意料的突然出售FTT，到迫于舆论压力，再到最终宣布收购FTX，整个过程只用了一周时间，可谓“快、准、狠”。
随着FTT普莱斯的崩盘和FTX交易所的挤兑危机，连续两年登上福布斯全球富豪榜的SBF，净资产也大幅缩水。11月8日，彭博终端更新了对SBF净资产的估计，从前一天的160亿美元降至9.91亿美元，一天之内下降了93%。
谁也没想到，几个月前还屡次出手救助其他企业、被称为“钱圈妈妈”的SBF，在赵昌鹏面前竟然如此不堪一击。之前是币圈第二大交易所的FTX，不仅突然陷入流动性危机，还很快被主要竞争对手收购。这种结局恐怕谁也没想到。
加密市场的“风暴”过去了吗？
尽管比南和FTX都宣布了收购的消息，但加密货币市场的“风暴”似乎仍未结束。
11月9日，比特币、以太坊等主流加密货币继续下跌。比特币短暂上涨后再次跌破18000美元，以太坊跌破1200美元关口。
BitMEX创始人亚瑟海斯(Arthur Hayes)表示：“FTX是加密货币领域的雷曼。目前市场还没有见底，比特币17500美元的价格还是有风险的。”
然而，尽管由于FTX的流动性危机，整个加密市场损失惨重，但这一事件似乎并不都是负面的。FTX的经历让各大加密货币交易所开始反思自己，主动披露自己的资产储备。
赵昌鹏在推特上说，从FTX事件中可以吸取两个教训：1 .不要用自己创造的代币做抵押。2.如果你经营加密货币业务，请不要借钱。不能有效地利用资本。保证大量的储备。安从未将BNB作为抵押品，也从未承担过任何债务。
此外，赵昌鹏还表示，密码交易所不应该像银行一样实行部分准备金制度，所有密码交易所都应该公开自己的准备金证书。而货币安全将很快开始证明储备，保持充分的透明度。
随后，OKX交易所也宣布计划在未来30天内发行储备证；另一家加密货币交易所Bitget也表示将公布储备证书。
然而，关于加密货币市场的“负面”声音依然存在。许多“反对”加密货币的人表示：“FTX事件进一步说明了加密货币市场的虚伪和脆弱。”
055-79000的作者塔勒布今天早上嘲讽了整个事件，他说：“加密资产圈不存在流动性危机。3354流动性危机只发生在那些内在价值稳定的金融资产中，而这只是一场危机。”
不过，目前似乎还不能完全确定比南对FTX的收购最终能否顺利进行。据《比特币》杂志报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)发言人Steven Adamske表示，他正在关注这一情况，但“目前，任何监管问题都不清楚”。
如果比南收购FTX最终失败，加密市场无疑将再次迎来一场“雷曼危机”。
